Comprobando sesión…
| NOMBRE DEL PRESUPUESTO | CLIENTE | TELÉFONO | NOTAS | ASIGNADO A | FECHA TOPE |
|---|
| NOMBRE / RAZÓN SOCIAL | CIF / NIF | TELÉFONO | DIRECCIÓN | C.P. | POBLACIÓN | PROVINCIA | PRESUP. | SOLIC. PEND. |
|---|
Sube bases de precios en formato BC3 (PREOC, EMEDOS, Centro, ITeC...). La BASE DE DATOS EMPRESA se rellena guardando partidas desde el editor con el botón ⊕.
| POS. | CÓDIGO | UD | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|
Escribe el CIF o el nombre y elige de la lista: se rellenan los datos. Solo salen sociedades; el NIF de un particular no está en ninguna base pública.
Formato FIEBDC-3 — compatible con Presto, Arquímedes, CYPE, TCQ y PREMETI.
Si desactivas gastos generales y beneficio industrial, el total del presupuesto será directamente la suma de capítulos.
Estas opciones se aplican a todos los PDF que generes. Iremos añadiendo más opciones aquí.
Si trabajáis con varios nombres comerciales bajo el mismo CIF (por ejemplo «Obras» e «Instalaciones»), aquí se definen. No son empresas distintas: comparten CIF, razón social, dirección, IBAN, clientes, bases de precios y usuarios. Lo único propio de cada marca es su imagen: logotipo, color, web y email. La numeración es común: el prefijo y la serie se fijan en Presupuestos › Referencia automática. Después, cada presupuesto se asigna a una marca y su PDF y su correo salen con ella.
Cómo se genera el código de cada presupuesto nuevo. El prefijo y la numeración son comunes a toda la empresa: todos los presupuestos van en la misma serie, sea cual sea su marca. Ejemplo: PRE-2026-001
Valores por defecto al crear un presupuesto nuevo. La casilla indica si esa opción vendrá activada en las Opciones del presupuesto; el porcentaje, su valor inicial. Después puedes cambiarlo en cada presupuesto.
Nombre y color; se muestran y se filtran en el listado de presupuestos.
Nombre y color del estado Activo / No activo de cada presupuesto.
Nombre y color; se asignan a cada versión en el panel de Versiones.
Los técnicos asignables son los usuarios del programa. Aquí solo eliges su color; el nombre y el email vienen de su cuenta. Para dar de alta o baja personas, ve a Administración → Usuarios.
Cómo se ve el programa en este equipo. Es una preferencia tuya: no cambia nada a tus compañeros. El presupuesto impreso y el PDF siguen siendo blancos siempre.
Al guardar una partida sin código en la BASE DE DATOS EMPRESA con ⊕, se le asigna un código automático (ej. EMP0001).
Esto es solo la plantilla por defecto. Lo que realmente se imprime en cada presupuesto son sus Observaciones (botón ⚙ Opciones del editor), que parten de este texto pero puedes ampliar o cambiar para ese presupuesto en concreto.
En la ficha de un cliente puedes escribir su CIF o su nombre y traer los datos ya rellenos. Sin configurar nada funciona con una fuente gratuita del BORME, que da razón social, CIF y provincia. Si además pones aquí tu clave de apiempresas.es (tienen un plan gratuito de 100 consultas), se añaden el municipio, la actividad, la fecha de constitución y el capital.
La clave se guarda en el servidor y nunca se envía al navegador: aquí solo verás sus últimos caracteres. Cada empresa usa la suya, con su propia cuota. Esto solo sirve para sociedades: el NIF de un particular o de un autónomo no está en ninguna base pública.
Llaves para que el ERP de la empresa se traiga los presupuestos marcados «Pasar a ERP», sin exportar/importar el .bc3 a mano. Cada llave solo se muestra entera una vez, justo al crearla; después solo verás sus últimos caracteres. Puedes tener varias a la vez: la del ERP que trabaja de verdad y otra de pruebas, que ve y descarga lo mismo pero no cambia nada en BC3·Pro, para que lo que pruebes no le toque la cola al ERP bueno.
Crear una llave nueva no invalida las que ya hay. Para quitar una, usa su botón Revocar: deja de funcionar al momento, así que si el ERP la tenía guardada se quedará sin acceso hasta que le pongas otra.
Descarga un archivo con todos los datos de esta empresa (presupuestos, clientes y configuración) para guardarlo a buen recaudo. Al restaurar, se reemplazan los datos actuales por los del archivo (haz una copia antes si no quieres perder lo actual).
La sincronización con el servidor es automática: tus presupuestos se guardan por empresa y se actualizan solos en todos tus equipos. No hay que hacer nada manualmente.
Si en este equipo echas en falta algo que sí ves en otro, pulsa aquí: se vuelve a leer todo desde el servidor. No borra nada de este equipo: lo que hayas hecho aquí sin conexión y no esté en el servidor se sube después.
El programa registra en segundo plano lo que va haciendo (sincronización, cambios de importe…) para localizar problemas. Si ves algo raro, descarga el registro y pásamelo. Se borra solo al superar su tamaño y se desactivará en la versión final.
Configura el correo de tu empresa para enviar avisos. La contraseña se guarda en el servidor y no se vuelve a mostrar.
Qué correos se envían a los técnicos (requiere que el técnico tenga email en su ficha).
Se añade al pie de los presupuestos que tú envías por email. Cada usuario tiene la suya.
Empieza a escribir para buscar en tu base de clientes. Si es nuevo, rellena los datos y se guardará automáticamente.
Haz clic en el precio que quieras de cada partida (IA, histórico o bases) o escríbelo a mano en la columna Precio final. Al pulsar «Aplicar» se lleva todo al presupuesto.
| Partida | Precio final | Actual | Estimación IA | Histórico | Bases |
|---|
Cuenta lo que hay que hacer —puedes dictarlo— y/o adjunta archivos. La IA redacta los capítulos y las partidas con su medición y un precio orientativo. No se añade nada hasta que lo veas y lo confirmes.
Una segunda opinión sobre precios, mediciones, partidas que puedan faltar y mejoras del documento. Es orientativa: no sustituye tu revisión, la complementa.
Rellena lo que tengas en la visita. Queda asignada a ti y aparece al instante en la oficina.
Se adjunta el archivo BC3 del presupuesto. Las respuestas del destinatario te llegan a ti.
Revisa el documento, elige destinatarios y envía. Las respuestas del cliente te llegan a ti.
El servidor guarda cómo estaba este presupuesto antes de cada cambio. Si algo se ha perdido o alguien lo ha pisado, se recupera desde aquí. Recuperar no borra nada: el estado de ahora también se guarda, así que siempre se puede volver.
Otra persona ha cambiado en el servidor un presupuesto que tú también has tocado. No se ha perdido nada: aquí están las dos versiones y decides tú cuál se queda. Hasta que elijas, tus cambios no se suben y los suyos no se bajan.
Cada versión es una foto del presupuesto. La marcada ★ EN VIGOR es la que cuenta: la que sale en el listado, en el PDF, en el correo y en el BC3. Abrir otra solo la enseña, no la pone en vigor.